Belišće und Duropack – Auf dem Weg zum gemeinsamen Erfolg

In der heutigen Pressekonferenz in Zagreb erläuterten das Management von Duropack und Belišće die Ergebnisse des jüngst abgeschlossenen Übernahmeprozesses sowie die weiteren Schritte der künftigen Integration der beiden Unternehmen.

Erfolgreiches Übernahmeangebot

Wie bereits am 4. Juni 2010 veröffentlicht, erwarb die Duropack AG mit Sitz in Wien 35,63 % des kroatischen Papier- und Wellpappeerzeugers Belišće d.d. in einem Übernahmeangebot für alle ausstehenden unbelasteten Aktien von Beliöće und hält nun, zusammen mit den bereits erworbenen 26,71 % der Aktien, eine Gesamtbeteiligung von 62,34%.  Das Angebot inkludierte auch die Belišće Tochterunternehmen Bilokalnik-IPA und Unijapapir.

Der gesamte Transaktionswert belief sich auf rund HRK (kroatische Kuna) 217,5 Mio. (ca. Euro 29,8 Mio.).  Peter Szivacsek, Vorstandsvorsitzender der Duropack erläuterte,“ Wir möchten den Privataktionären und den Mitarbeitern von Belišće, die das Angebot angenommen haben, zu ihrer klugen Entscheidung gratulieren, dies war ausschlaggebend für die erfolgreiche Transaktion. Der Angebotspreis von HRK 500 je Aktie (ca. Euro 68,5) entspricht einer Prämie von 44 % verglichen mit dem volumensgewichteten durchschnittlichen Preis der letzten zwölf Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht. Der Preis beinhaltet auch einen wesentlich höheren (ca. 50 %) Gewinnmultiplikator verglichen mit denen von Weltklasse- Wettbewerbern der Papier- und Wellpappeindustrie.“

Vorteile für alle Stakeholder

Die Integration von Belišće und Duropack soll allen Interessensgruppen Vorteile bringen. Mitarbeiter sollten in einer internationalen Unternehmensgruppe bessere Arbeitsaussichten und Entwicklungsmöglichkeiten haben, Kunden werden von einem breiten, attraktiven Produktportfolio profitieren, und Geldgeber mit einem starken, zuverlässigen Partner Geschäfte machen. Schließlich werden auch die Gemeinden der Region von den geplanten Investitionen, der erwarteten Geschäftsentwicklung und den hohen Qualitäts- und Umweltstandards einer führenden internationalen Industriegruppe Nutzen ziehen.

Nächste Schritte

Nach der Zustimmung einiger Wettbewerbsbehörden außerhalb Kroatiens, welche für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet wird, wird ein umfassendes Integrationsprogramm mit Management- und Mitarbeiterveranstaltungen gestartet, in denen kurz- und mittelfristige Ziele erarbeitet werden. Um die Finanzierungsstruktur und die Verschuldung des Unternehmens zu verbessern, plant Duropack eine Kapitalerhöhung für Belišće in Höhe von bis zu Euro 20 Mio. prüft jedoch auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Um die Investitionserfordernisse bei Belišće betreffend Qualitäts- und Produktivitätsverbesserungen zu finanzieren und die Schulden weiter zu reduzieren, beabsichtigt Duropack, künftige Gewinne von Belišće einzubehalten.

Peter Szivacsek: „Wir setzen auf das bestehende Management und die hochqualifizierten Mitarbeiter von Belišće und planen in weiterführende Qualifizierung zu investieren. Wir heiflen unsere neuen Kollegen bei Belišće herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam die Geschäftsbeziehungen zu erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.ì

Die Belišće Gruppe ist einer der führenden kroatischen Papier- und Wellpappehersteller mit zehn Produktionsstätten in Kroatien, Slowenien, Serbien und Mazedonien mit einem Umsatz von HRK 924 Mio. (ca. Euro 127 Mio.) und einem EBIT von HRK 28 Mio. (ca. Euro 4 Mio.) in 2009. Duropack, ein Tochterunternehmen der strategischen Managementholding Constantia Packaging AG, ist ein führender Wellpappehersteller in Zentral-, Südost- und Osteuropa. Im Jahre 2009 erzielten 2.105 Mitarbeiter in zwölf Produktionsstandorten in acht Ländern einen Umsatz von Euro 262 Mio. (ca. HRK 1.916 Mio.) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von Euro 23 Mio. (ca. HRK 167 Mio.).

Die Constantia Packaging Gruppe ist in den Segmenten Aluminium, Wellpappe und Flexible Verpackung tätig. Ca. 7800 Mitarbeiter in 19 Ländern in Europa, Asien und Amerika produzieren Rohaluminium, Aluminium-Halbzeug sowie Verpackungslösungen aus Aluminium, Kunststoff und Wellpappe für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma-,

Automobil-, Flugzeug- und andere Industrien.

Mehr unter: www.constantia-packaging.com oder www.duropack.at

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